31 janvier 2019

Cessions (sell-side)

Prendre la décision de vendre son entreprise est probablement l’une des décisions les plus importantes d’une vie. Le processus de cession peut être éprouvant émotionnellement, stressant et chronophage, c’est pourquoi il est utile de suivre une démarche structurée et maitrisée.

Notre rôle est de maximiser la valeur de sortie de votre entreprise en vous obtenant le meilleur accord que le marché puisse offrir. Grâce à notre vaste réseau, nous pouvons vous trouver le repreneur idéal. Nous vous fournissons des conseils professionnels et des services hautement personnalisés, depuis les premiers pourparlers jusqu’aux négociations et à l’audit d’acquisition (due diligence).

Céder son entreprise consiste généralement à :

– Faire entrer de nouveaux actionnaires pour remplacer les actionnaires existants ;

– Vendre la totalité de l’entreprise à des tiers (à des industriels ou à des investisseurs financiers) ;

– Vendre la totalité de l’entreprise à la direction actuelle ou à une nouvelle direction (“MBO” ou “MBI”).

Pour vous guider dans la cession de votre entreprise, Finwise vous propose :

– D’évaluer le marché ainsi que les possibilités de conclure une transaction ;

– D’identifier, d’analyser, de sélectionner et d’approcher les repreneurs ou les investisseurs potentiels ;

– De constituer un dossier d’information professionnel (teaser, mémorandum d’information, présentation de l’entreprise) ;

– De procéder à l’évaluation de l’entreprise ;

– De définir la stratégie de cession ;

– De superviser et de coordonner toutes les parties impliquées dans le processus (judiciaire, fiscal, comptable, …) ;

– De faciliter les négociations entre les différentes parties ;

– De préparer l’audit d’acquisition (due diligence) et de vous accompagner au cours des différentes phases ;

– De superviser les conseillers externes spécialisés (experts juridiques, conseillers fiscaux, …) ;

– De gérer le processus jusqu’à la finalisation de la transaction.